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Gestione Portafoglio

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Gestione Portafoglio

La Vostra relazione con Private Value AM può essere strutturata in modo differente, a dipendenza del Vostro desiderio...


... di coinvolgimento nelle scelte di investimento che compongono il vostro portafoglio.

Potete scegliere una gestione di portafoglio discrezionale da parte nostra o invece optare per un servizio di Consulenza agli investimenti. In quest’ultimo caso, le decisioni rispetto alla composizione del portafoglio rimarranno una Vostra esclusiva competenza, mentre il nostro compito sarà quello di guidarvi e consigliarvi nelle scelte, monitorarle con regolarità e tenervi aggiornati sulla situazione, soprattutto in caso questa necessiti un intervento a tutela della preservazione del patrimonio. La maggior parte dei clienti capisce ed apprezza il valore aggiunto derivante da una asset allocation affidata al gestore professionista e per questo motivo sceglie i nostri servizi di gestione su base discrezionale. Questi portafogli riflettono al meglio le nostre strategie di investimento sia in termini di asset allocation che nella scelta dei veicoli di investimento più opportuni per realizzare il massimo rendimento della strategia. I Portafogli discrezionali sono gestiti in maniera attiva da parte dei nostri portfolio managers, correttamente bilanciati e diversificati secondo le moderne teorie di gestione e disegnati in maniera appropriata rispetto al profilo del cliente. Le decisioni di investimento e la composizione del portafoglio sono di competenza di Private Value. I clienti sono tuttavia regolarmente coinvolti nell’andamento della gestione e periodicamente rendicontati sulle performance del portafoglio.

I nostri servizi di consulenza e di gestione discrezionale hanno un focus specifico sugli investimenti alternativi

Indipendentemente dalla Vostra propensione al rischio, rispettivamente le vostre aspettative in termini di rendimento, le asset allocation da noi proposte saranno in grado di combinare nella maniera più efficiente i Vostri obiettivi con i limiti posti.Gli Investimenti Alternativi, fra tutti le operazioni Private Equity e Real Estate, rappresentano una asset class in grado di garantire una perfetta diversificazione e decorrelazione con i benchmanrk di riferimento tradizionali, consentendo il miglior rapporto rischio/rendimento.

Private Value Asset Management


Private Value AM nasce nel 2006 quale Family Office specializzato nella consulenza e nella gestione dei patrimoni per clienti facoltosi (HNWI) e per clientela istituzionale.  I promotori dell’iniziativa provengono da pluriennale esperienza nell’ambito del Private Equity e dell’Investment Banking, caratteristica che ha permesso negli anni alla Società di profilarsi quale boutique specializzata nella diversificazione del patrimonio mediante investimento in strumenti alternativi e in strategie di supporto alle esigenze personali ed aziendali. Il track record della società le ha consentito negli anni di costruire un importante portafoglio di controparti istituzionali e di professionisti in Svizzera, in Europa ed internazionalmente, permettendo alla propria clientela di beneficiare di una piattaforma di servizi d’eccellenza.


In un mondo dominato da richieste sempre più aggressive in termini di trasparenza, comprendiamo e proteggiamo il valore della sfera privata dei nostri clienti, senza venire meno ai nostri obblighi in termini di compliance e due diligence.

Private Value AM

C.so Elvezia, 25
CH- 6901 Lugano - SWISS
Phone: +41 (0)91 922 97 22
Fax: +41 (0)91 922 97 23
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